Rizobacter Argentina logró esta semana una adhesión del 86% al canje de Obligaciones Negociables por 42.68 millones de dólares superando el umbral requerido para su implementación y avanzando así con su estrategia de normalización financiera.
La empresa, el principal activo fabril del grupo Bioceres, enfrenta desde el 2024 pasado fuertes presiones financieras no por un problema en su producción sino por un agudo ahogo financiero provocado por la situación de su empresa matriz y la concentración de deudas en dólares a afrontar con un mercado agrícola que bajó en las campañas anteriores la demanda de insumos.
Además, haber conseguido el canje de las Series IX y X (integradas por las Clases A y B de cada emisión) también le habilita la emisión de las nuevas Obligaciones Negociables Serie XI (estructurada en Clases A, B y C), con tasa del 9% anual y vencimiento el 3 de septiembre de 2029.
“Este resultado refleja la confianza del mercado en la compañía y en el camino que venimos llevando adelante. La adhesión alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operación y el negocio”, señaló Gerónimo Watson, director de Rizobacter Argentina.
A nivel comercial, la empresa sigue siendo líder en el mercado de agroinsumos biológicos, genera flujo de caja positivo y mantiene ingresos históricos altos, por lo que no se trata de una crisis productiva
La propuesta de canje contempla además un pago inicial para los adherentes equivalente al 20% del capital previsto para el próximo 28 de junio, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas.
Se trata de la segunda operación consecutiva completada exitosamente por la compañía en el mercado de capitales. Semanas atrás, Rizobacter había alcanzado una adhesión superior al 75% en el canje correspondiente a la ON Serie VIII Clase B, por 3,8 millones, extendiendo vencimientos hasta septiembre de 2029.
Ambas operaciones forman parte de una estrategia integral orientada a extender plazos, mejorar previsibilidad y consolidar una estructura financiera más sostenible hacia los próximos años.
En paralelo, la compañía ya alcanzó acuerdos en términos similares con una parte sustancial de las entidades bancarias con las que opera, dentro del mismo esquema de adecuación y extensión de vencimientos financieros.
